Ésta es la historia jamás contada de la ácida rivalidad entre Picasso y Modigliani, interpretado por Andy Garcia, marcada por la genialidad, la arrogancia y las pasiones.

Jeanne Hébuterne es una bella católica, cuyo error fue enamorarse de Modigliani, un judío. El padre de Jeanne, llevado por el fervor religioso, envía secretamente al hijo de Modigliani y Jeanne a un convento lejano. Modigliani, tratando de sacar a su familia de la pobreza, se inscribe en el certamen anual de arte. Picasso, guiado por esa rivalidad, se inscribe también.